11月9日,北京新富科技有限公司和美国环球鹰娱乐有限公司宣布,此次航行的乐趣将是约41.6亿美元(约合28亿美元),以收购Gee 34.9%的股份,这笔交易将是后者的最大股东。双方还将在中国成立合资企业,提供互联网和客舱娱乐服务。
据报道,交易将分两阶段完成。西乐将在第一阶段认购9.9%的新股,然后通过认购新股和旧股,将持有的股份增至34.9%。
海航是一家专业从事天地互联技术和机舱生态平台运行的技术公司。GEE是国际金融公司(天堂和地球互联)解决方案的第三大供应商,世界上最大的IFE(机舱娱乐)内容分发和供应商,以及世界上第一个在海上的卫星通信运营商。
这是西乐航空公司作为国内资本市场的“航空互联第一股”和行业领军企业的首笔海外投资。据风电信息数据统计,这是新的第三板上市企业首次投资于美国股票企业,是新三板企业迄今最大的海外投资交易。西乐航空董事长孙启杰表示:“这将是一项具有巨大协同效应的海外投资。这项投资将打开Joy航空与国内竞争对手之间的差距,推动国内航空互联网市场的快速发展,帮助Gee挑战全球最大的互联和客舱娱乐提供商。”
Gee首席执行官戴夫·戴维斯(Dave Davis)表示:“我们很高兴能与快乐航空公司合作,开拓新的商机,为中国市场和用户提供无与伦比的开放空间连接和客舱娱乐产品。”
Xile航空公司致力于发展天地互联技术和机舱生态平台运营,是中国互联网航空公司的先驱。海南航空、首都航空公司、天津航空等10家航空公司签署了航空互联网修改和平台运营协议,约有500架飞机修改和运营权利。
Gee目前的航空互联网业务覆盖了750多架飞机,并为包括西南航空和挪威航空在内的多家航空公司提供服务。同时,它与好莱坞的密切关系也使其在机舱娱乐,特别是在影视航空版权领域处于领先地位。EMC是SEE拥有的一家全资公司,是海上卫星服务的领头羊,为1600多艘游轮、游艇和船舶提供通信服务。
双方还在同一天宣布,中国的合资公司将在不久的将来成立,中国的地区航空公司将由世界上最先进的解决方案服务。 乔伊将把目前的大部分业务注入合资企业,GEE 将向合资企业注入现金。 乔伊将在合资企业中担任控股职务。
预计双方将在3至6个月内完成交易。届时,西乐将成为Gee唯一的最大股东,赢得相应的董事会席位,并与Gee一起任命合资公司的主要经理领导合资企业的日常运营。投资的两个阶段和合资企业的设立,须经双方股东的批准和中美政府有关部门的审批。
近年来,海航集团海外并购频繁。包括对全球最大的航空地面服务和货运服务提供商瑞士港的全资收购,通过渤海黄金控制公司的全资子公司Avolon收购CIT集团的航空租赁业务,持有法国蓝鹰航空公司、加纳AWA航空公司、维珍澳航公司、巴西蓝航空公司、TAP葡萄牙航空公司等公司的股份,已经全面覆盖了全球航空产业链。
GEE的收购将帮助HNA打开现有的海外机队、机场地面服务和其他相关资源,并激活其丰富的应用场景。"平台操作","场景重建",是其业务模式的核心,它已经与许多知名的企业(如滴滴、乐视等)推出了许多合作产品。投资完成后,其再工程能力的广度和深度将大大提高,预计将扩大到更多的第三方合作伙伴。
"Moelis&Company是美国在该交易中唯一的财务顾问,;SidleyAustinLLP是美国的美国法律顾问,"律师事务所是中国的中国法律顾问。美国银行美林(BankofAmericaMerrillLynch)和巴克莱(Barclays)是Gee交易的财务顾问,以及Gee的法律顾问SimpsonThacher&Bartlett(SimpsonThacher&Bartlett)。