鱼跃医疗

 

 

    全球经济贸易仍处于深度调整期，我国对外贸易也呈持续低迷态势。细分到医药领域，受外部主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈以及人民币实际有效汇率高企、产业结构艰难转型等诸多因素影响，医药外贸仍处于低速增长期，整体发展面临的困难不容小觑。

 

 

 

　　2015年，我国医药进出口总额1026.37亿美元，首次突破千亿美元大关，同比增长4.73%，较去年同期增幅下降4.53个百分点。其中，出口额564.4亿美元，增长2.7%；进口额461.97亿美元，增长7.32%；对外贸易顺差102.43亿美元，同比下降13.99%。

 

 

 

　　子行业分析

 

　　中药类：中药材与中成药压力大

 

　　2015年，中药类产品进出口总额47.95亿美元，同比增长3.56%。出口37.7亿美元，同比增长4.95%；进口10.25亿美元，同比下降1.26%。

 

　　植物提取物领衔中药出口，增幅为21.71%。中药材及饮片是中药类出口唯一下降的产品，同比下降18.28%，受出口价格和数量回落的影响。2015年以来饮片受飞行检查影响较大，涉及几个中药材专业市场，还有多家中药饮片企业的gmp证书被收回。

 

　　中成药出口数量同比下降2.99%，出口价格增长7.87%，出口额增长4.65%。主要障碍是新兴市场开拓步履维艰，发达市场仍主要以食品补充剂的形式进行应用。2011年《欧盟传统药注册法令》实施后，也给中成药“走出去”带来了阴影。雪上加霜的是，自2014年5月1日起，英国禁止销售所有未经注册的传统药，进一步限制了中成药在欧盟的发展。

 

　　进口方面，除植物提取物增幅33.65%外，均呈下降态势，中药材及饮片降幅最大（下降26.86%）。中成药进口下降13.78%，主要受最大进口品种京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏注册到期的影响。保健品进口负增长则受到保健品新规的影响，要求须进行保健食品注册后方可进口（此前可按食品出口）。

 

 

 

　　西药类：原料药出口负增长，制剂进口放缓

 

　　2015年，我国西药类产品进出口额593.53亿美元，同比增长3.03%；出口315亿美元，同比增长0.42%；进口278.53亿美元，同比增长6.16%。

 

　　原料药出口告别多年的正增长，同比下降0.91%，全年出口额256.23亿美元。出口数量虽同比增长4.44%，但价格下滑5.12%；占西药外贸出口的81.3%，医药整体出口的45.6%，仍是我国医药出口的主要品种。我国原料药的价格优势已逐渐丧失，而原料药占比居高不下的产业结构将成为产业发展的掣肘。虽然国际市场对大宗原料药产品需求依然旺盛，但原料药出口将持续疲弱。产能过剩、低价竞争的局面未有明显改观，加之货币贬值、主流市场和新兴市场的购买力下降，出口退税的调整等，加剧了价格下行压力。

 

　　西成药和生化药出口额分别为31.98亿和26.79亿美元，分别同比增长8.84%和4.07%。但二者仅占西药出口总额的18.66%。国内企业在加快对高端特色原料药开发的同时，应丰富产品线，向制剂领域等下游产业链延伸，消化自身过度产能。

 

　　进口方面，西成药、生化药占西药进口的69.31%，在贸易中的比重稳步提升。其中，含生物制药及生物制品在内的生化药进口额60.89亿美元，同比猛增23.8%；而西药制剂类进口额132.17亿美元，同比仅增长3.42%。

 

　　西药制剂进口放缓的主要原因包括：我国药品审批的市场准入规则改变，跨国药企审批优势削弱；跨国药企在生物药、仿制药等前期投资项目的产品陆续投放国内市场；许多地方的新招标系统，促使跨国药企与廉价仿制药展开价格竞争，不少外企撤出一些省的招标；医药领域反商业贿赂对专利药进口也有一定影响。

 

 

 

　　医械类：出口价格竞争激烈，高端进口需求持续

 

　　2015年，医疗器械类进出口总额384.89亿美元，同比增长7.53%；出口额211.7亿美元，增幅5.73%；进口额为173.19亿美元，增幅9.81%。

 

　　医疗器械出口呈现数量增长明显、价格竞争激烈的特点。除中高端的医院诊断与治疗设备外，中低端的一次性耗材、医用敷料、保健康复用品，以及中高端的口腔设备与材料出口均价呈全线下跌态势，特别是口腔设备与材料，跌幅达25.27%。美国fda和欧盟ce认证对中国医用敷料提高了市场准入标准，致使医用敷料尤其是ⅱ类产品进入难度加大。高附加值的医院诊断与治疗设备出口仍以外资企业出口为主，但内资企业份额亦在逐年上升。

 

　　高附加值的医院诊断与治疗设备进口额124.53亿美元，占医药类整体进口比重的26.96%，位居我国进口医药产品前列。由于我国高端医疗器械产品在设计理念、质量控制、核心技术等方面与先进国家尚存差距，且医院、医生使用习惯等因素，国内对于高端诊疗设备的进口需求仍将持续。

 

　　不过，国家制定引导卫生计生机构装备国产医疗设备的规划，使用国产设备的激励机制日臻完善，以及推动三甲医院应用国产医疗设备等政策措施的逐步到位，将有利于国产医疗设备在国内市场的应用。

 

 

 

　　市场格局变化

 

　　出口区域：主流市场稳定，新兴市场提速

 

　　亚洲、欧洲和北美洲是我国医药产品主要出口市场，出口额分别为233.96亿、143.16亿和108.87亿美元，占比高达86.11%。对三大市场出口额升降不一：北美洲增幅最高，达7.96%，且量价齐升；亚洲小幅增长1.64%；欧洲持续低迷，下降0.94%。对新兴市场出口额增幅显著，如对拉丁美洲、东盟和大洋洲的出口增幅分别达到8.04%、6.49%、5.68%。

 

 

 

　　我国医药产品出口到216个国家和地区，主要出口发达国家的格局没有改变。出口前十大目的地依次是美国、印度、日本、德国、韩国、中国香港、荷兰、英国、澳大利亚和巴西，合计占比达57.45%。出口增幅较大的有韩国、美国和英国，增幅分别为12.48%、7.72%和6.63%。

 

　　俄罗斯市场值得关注。2015年我国对俄罗斯出口额同比下降14.26%。近年来活跃的俄罗斯市场出口呈现医药产品全面下滑的态势。该出口市场受到西方经济制裁、政府财政资金紧缩，以及推进医药产品本土化生产进程等多重压力。

 

 

 

　　进口来源：多元化趋势，发达国家仍是主角

 

　　进口来源的多元化趋势明显。2015年，我国从大洋洲、拉丁美洲、亚洲中东地区的进口额分别增长25.44%、23.54%和21.74%，反映出这些市场的供应能力在增强，不过，欧洲、北美洲仍是我国医药产品进口主要来源地，比重高达74.71%。

 

 

 

　　我国医药产品进口来源国排名前五位的是美国、德国、日本、法国、爱尔兰，合计占比达54.5%，反映我国医药产品进口来源地集中度较高，主要来自发达国家的格局保持稳定。前十国中，爱尔兰增幅最大，达15.02%；其次为美国和法国，分别为14.49%和12.64%。

  

 

 

　　企业构成：出口民企江山半壁，三资为进口主力军

 

　　2015年，具有出口实绩的医药企业共有31,530家，同比增长3.29%。其中，民营企业占比76.76%，三资企业占比17.52%，国有企业占比5.4%。

 

　　民营企业完成66.93%的出口量和51.78%的出口额。三资企业数量仅占出口企业总数的17.52%，但其众多企业都是知名跨国制药公司在中国投资设厂，产品档次及附加值较高，因而虽出口量仅贡献26.73%，却完成了36.47%的出口额。

 

　　2015年，我国有医药产品进口实绩的企业20,035家，其中三资企业7902家，占比39.44%，完成62.47%的进口量和57.61%的进口额。民营企业占比53.65%，完成28.15%的进口量和24.15%的进口额。但就企业平均进口额来看，国有企业实力明显强于其他类型企业，企业平均进口额是三资企业的两倍。

 

　　我国医药市场在特色原料药、制剂、高端医疗器械等方面的进口需求较大。此外，跨国药企和具备实力的国外医药企业看好中国市场的成长性，加大了市场的开拓、研发和生产转移的力度，加快了产业布局的步伐。这些原因推动三资企业成为我国医药产品进口的主力军。

 

　　出口集中度：top 20企业占比仅9.28%

 

　　2015年，我国出口额前十名企业是上海怡世翔物流有限公司、通用电气药业（上海）有限公司、浙江省医药保健品进出口有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司、浙江华海药业股份有限公司、通辽梅花生物科技有限公司、航卫通用电气医疗系统有限公司、浙江省化工进出口有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司、西门子（深圳）磁共振有限公司。

 

　　我国前二十家企业出口金额占比仅为9.28%，反映我国医药企业数量虽多，但规模较小、布局分散，产业集中度不高，龙头企业带动作用不强，生产与效率协同性差，抗风险能力薄弱等特点。

 

　　省市统计：东强西弱格局，区域冷热不均

 

　　2015年，出口额占据前五位的是江苏、浙江、广东、上海和山东。其中上海增幅3.48%，浙江增幅4.98%，广东增幅5.87%，而排名第一的出口大省江苏增幅仅为0.68%。

 

　　甘肃、新疆等中西部地区出口增幅超过30%，其中甘肃更是达到39.89%，活力明显提高；而西藏、黑龙江、吉林则领衔跌幅榜前三位，降幅分别为62.61%、32.25%和20.06%。

 

　　虽然东部沿海地区历来是我国医药产品主产区和医药外贸的主力军，但由于产业结构调整，人工、环保及资源禀赋优势的弱化，加之出口基数较大等原因，东部省份大幅增长困难重重。西部省份则分化明显，有些能够承接东部地区产能的转移，借助相对低廉的人力及资源成本和政策支持，获取长足发展。但就整体发展而言，东强西弱的格局短期内不会有太大改变。

 

 

 

　　趋势线<<<

 

　　2016预增3%～5%

 

　　近期多个国际组织均下调世界经济增长预期。imf预测，2016年全球gdp增长3.1%，比上一次预测下调了0.2个百分点，显示全球经济活动依旧疲弱。发达经济体复苏趋缓，发展中经济体增速下滑，世界经济处于调整分化期，复苏动力不足。

 

　　2016年，我国医药外贸面临的国内外环境依旧复杂严峻，虽整体发展态势有利，但机遇与挑战并存。

 

　　有利因素：美国经济总体保持强劲，欧元区消费继续增强，国际市场对我国医保产品需求依然旺盛；我国医药产业保持平稳增长，产品结构不断优化，自主研发创新能力不断增强，提质增效逐步显现；国家促外贸稳发展的政策逐步到位，企业生存环境进一步优化；医改继续向深水区迈进，医疗卫生投入占gdp比值持续增加；全面放开两孩生育，“一带一路”政策的实施和推进，大众疾病谱改变，老龄化社会加速到来等。

 

　　面临挑战：新兴市场增长普遍放缓，国际市场整体需求短期内不会出现大幅增长；我国医保产品的传统优势正在减弱，新的竞争优势尚未真正形成，产业利润可能进一步压缩；我国医药产业转型升级速度缓慢，以原料和低端产品为主的格局短期内不会发生根本性变化；大宗产品产能过剩的状况依然严重，多数产品难以走出价格低谷；国际市场价格竞争依然激烈，汇率因素将对我国产品的竞争力产生变数。

 

　　综合分析国内外形势，大宗原料药、医用敷料等劳动密集型、低附加值医药产品出口形势不容乐观，西成药、中高端诊疗设备、中药植物提取物等领域有望保持较快增长。2016年上半年进出口增幅起伏较大，下半年情况应略好于上半年，但全年仍将在低位区间徘徊。预计2016年全年中国医药外贸增速将保持3%～5%的增幅。